第一幕:制片人陆老板把一群不得志的电影人凑在一起,筹划拍摄一部关于“三老案”的电影,想借此翻身扬名。编剧李家辉、导演郑千里、女演员苏梦蝶、过气男明星关静年、武术小生陈小达,以及两个顾问被聚集在了一个别墅里。当大家在聊故事创意的时候,李家辉发现两个顾问并非普通人,他们一个是警察,一个是“三老案”的杀人凶手齐乐山。并且指出Turner并不像他在电视中表现的那样包容“有时我觉得好像有两个Isaac Turner,在电视上你说你有一个开放的思想,在现实中,我觉得你是一个深思熟虑的人,这两个人,我该相信谁呢?”