然而,事情并没有因为加害者的伤亡而终止。午夜,木偶的眼睛诡异转动着,女孩随后陷入梦魇不能自拔,每天魂不守舍。终于一天阁楼传来母亲的声音,将女孩引向了恐怖的深渊。而女孩母亲此时正奔跑在雨中,那阁楼的声音又是谁的?这对相依为命的母女和杜安又有什么关系?最后每个人的命运又将走向何处?它主要围绕着纽约交响乐团展开,以年轻的奥伯特·罗德里格斯为中心,他被任命为该乐团的新指挥。这位天才指挥家以他独特的风格和激情,改变了乐团的传统,引起了乐团成员之间的冲突和变革。剧中的其他角色包括乐团的前任指挥托马斯、年轻的小提琴手海伦和乐团的管理人员格洛丽亚等。